Cas d’utilisation
Optimisez votre entreprise et faites-la grandir
Gestion de portefeuille
À mesure que l’automatisation évolue, les applications obsolètes deviennent insuffisantes. Cette technologie est là pour rester et est nécessaire pour demeurer concurrentiel. Elle est aussi intégrée à Univeris Advisor, vous donnant des capacités modernes et évolutives de gestion de portefeuille et de production de rapports. L’automatisation a d’autres effets positifs immédiats sur l’ensemble de l’entreprise, notamment l’amélioration de l’efficacité et de l’exactitude et la réduction des coûts en raison de l’élimination des processus lourds et des longues tâches manuelles. L’automatisation de la gestion de portefeuille peut aussi rassurer les clients, alors qu’ils réalisent que vous surveillez et gérez leurs placements tous les jours. Ce niveau d’attention jumelé à la capacité de réagir rapidement, au besoin, sont des atouts importants qui nous permettent de justifier plus facilement les frais que nous facturons.
Avantages supplémentaires :
- Surveillance du portefeuille, répartition de l’actif, sélection des placements, diversification, suivi du rendement et bien plus.
- Portefeuilles constitués par les conseillers et accès aux marchés spécialisés par des tiers.
- Rééquilibrage automatique de portefeuille pour maintenir les répartitions d’actifs.
- Production de rapports détaillés pour aider vos clients et vous à prendre des décisions éclairées ensemble.
Gestion professionnelle
En tant que professionnel des placements, vous prenez votre succès en main. Toutefois, si des systèmes traditionnels lents ou inadaptés vous freinent, c’est un indicateur qu’il est temps d’appuyer sur l’accélérateur en matière de technologie avec Univeris Advisor. Grâce à l’automatisation, nos services de gestion professionnelle vous permettent de voir et de gérer de façon plus simplifiée tous les secteurs de votre entreprise en temps réel pour vous permettre de concentrer vos efforts sur l’essentiel. Notre tableau de bord de gestion intuitive de l’argent englobe l’étendue et la profondeur du rendement de votre entreprise que vous pouvez compléter par des rapports précis pour guider vos décisions en matière de frais, de services, de clients et bien plus.
Avantages supplémentaires :
- Gère efficacement votre entreprise en rationalisant les flux de travail et en éliminant les tâches répétitives, ce qui se traduit par une productivité et une rentabilité accrues.
- Organise des interactions axées sur les conseils entre plusieurs canaux de façon économique, pour garantir que votre entreprise reste concurrentielle dès maintenant et pour toujours.
- Accentue l’expérience client grâce à des processus bien gérés et organisés, en fournissant des services efficaces et en réduisant les frais des services de conseils.
Surveillance et alertes
La capacité de suivre activement les portefeuilles et d’être informé des changements est une fonction essentielle de la gestion de portefeuille. Par contre, le suivi individuel des comptes des clients est une tâche complexe et très longue, même lors des journées les moins chargées. Univeris Advisor peut faire ce travail à votre place en automatisant le processus de surveillance du portefeuille, ce qui vous donne plus de temps pour vous focaliser sur d’autres activités à plus grande valeur ajoutée.
Avantages supplémentaires :
- Automatise la surveillance des portefeuilles et suit le rendement des placements pour garantir que vos comptes clients sont toujours en voie d’atteindre les objectifs fixés.
- Personnalise et déclenche des alertes selon des renseignements précis sur certains placements ou secteurs du marché et met en place des rappels d’événements de clients.
- Reste à l’affût des changements qui affectent les comptes et placements de vos clients, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées tout en réduisant les risques.
Création de rapports électroniques
Dites adieu aux feuilles de calcul dont les données prêtent à confusion et à la paperasse éparse. Univeris Advisor automatise pour vous la production de rapports, ce qui vous permet de fournir beaucoup plus facilement aux clients des mises à jour fréquentes sur leurs placements. Avec Univeris Advisor, vous pouvez en quelques minutes créer des rapports personnalisés de qualité pour les clients ou exécuter pour vous-même des rapports pour analyser rapidement n’importe quel aspect de votre entreprise. Que vous ayez besoin de préparer des rapports pour des réunions ou d’en produire à la hâte, l’automatisation vous garantit des rapports présentés de façon uniforme et des données fiables.
Avantages supplémentaires :
- Réduit la charge administrative et les calculs complexes associés à la production de rapports manuels, vous permettant ainsi de vous concentrer pour fournir des conseils pertinents aux clients.
- Tient les clients informés et permet de prendre des décisions éclairées au sujet de leurs placements plus rapidement et plus facilement, ce qui contribue à accroître leur confiance et leur satisfaction.
- Produit et archive les rapports en toute sécurité.
Portail client convivial
La technologie numérique a déjà refaçonné l’expérience client et la vitesse des interactions. Le portail client d’Univeris Advisor est un outil visant à accroître l’engagement et la satisfaction de vos clients. Créé dans une optique de convivialité, notre portail numérique aide les clients à comprendre et à récupérer des renseignements utiles sur leurs comptes électroniquement, leur offrant ainsi un accès rapide et sécurisé à leurs données.
Avantages supplémentaires :
- Les clients peuvent accéder à leurs renseignements de compte et à leurs documents à tout moment et de n’importe où, ce qui leur facilite la recherche des données dont ils ont besoin pour prendre des décisions.
- Les clients peuvent observer l’évolution de leurs placements, suivre de près leurs opérations et consulter leurs relevés.
- Ils peuvent communiquer avec vous efficacement et en toute sécurité.
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