CAS D’UTILISATION
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Ouverture de compte
En tant que conseiller, vous savez que la capacité d’ouvrir des comptes rapidement, efficacement et en toute sécurité, tout en offrant une expérience client de qualité supérieure, est essentielle au succès de votre entreprise. Univeris Enterprise propose des parcours clients guidés et des fonctionnalités d’ouverture de compte intégrées, garantissant que les comptes clients sont ouverts, que les documents sont signés sans erreur et que la documentation client exacte est fournie rapidement. Les fonctionnalités dont nous disposons rationalisent les processus d’intégration numérique des clients, de vérification de leurs renseignements, de collecte de documents et de financement des comptes, afin que vous puissiez offrir des expériences significatives à vos clients.
Avantages supplémentaires :
- Réaliser des activités de prospection client et de sensibilisation des clients au moyen d’outils spécialisés qui simplifient toutes les étapes du processus d’intégration des clients.
- Suivre les progrès de l’ouverture des comptes et clôturer les comptes rapidement et efficacement.
- Tirer parti des fonctions automatisées de connaissance du client, de conformité et de suivi des audits.
- Interagir avec les clients au moyen d’outils d’approbation et de signature électroniques, qui offrent un processus d’approbation simplifié, en un seul clic, sans interrompre le déroulement de vos travaux.
Gestion des comptes
Des fonctionnalités complètes de gestion des comptes sont essentielles pour toute entreprise qui souhaite s’assurer que les comptes de ses clients sont gérés de manière précise et efficace. Grâce à Univeris Enterprise, vous pouvez traiter rapidement et avec précision les changements apportés au compte, notamment les changements d’adresse et d’emploi, les coordonnées, les contributions, les retraits, les transferts et d’autres activités telles que la visualisation de l’historique des commandes et des points de service précédents, le tout sur une interface intuitive. Grâce à des réflexions à jour sur les activités de vos clients, vous pouvez repérer et surveiller les occasions, demeurer conforme et améliorer la satisfaction de la clientèle.
Avantages supplémentaires :
- Mettre à jour facilement l’information sur les clients, répondre aux demandes de renseignements sur les comptes et intégrer les capacités de production de rapports, ce qui vous permet de gagner du temps et d’exécuter facilement les tâches.
- Intégrer en toute transparence des plateformes tierces, en assurant la compatibilité, la connectivité et la fluidité des données.
- Gérer le rapprochement des plans et des transactions sans effort, en garantissant l’intégrité et l’exactitude des données, ainsi qu’un niveau de service supérieur pour les clients.
- Obtenir automatiquement les mises à jour sur les logiciels et la maintenance afin de toujours utiliser la dernière version de la technologie.
Négociation
Une plateforme qui optimise et prend en charge l’ensemble des activités de négociation est un élément essentiel de la technologie moderne. Avec Univeris Enterprise, vous profiterez immédiatement de notre système automatisé de gestion des ordres pour les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (FNB), les fonds négociés sur une plateforme (FNP), les fonds distincts, les fonds sans prospectus et les CPG. Notre technologie vous permet de rationaliser la validation des ordres de transaction, le contrôle de la conformité et le règlement post-négociation, ce qui vous aide à réduire vos coûts opérationnels et à accroître votre efficacité.
Avantages supplémentaires :
- Bénéficier d’un traitement direct, de la saisie des ordres au règlement des opérations.
- Offrir une expérience client de qualité supérieure en matière de stockage électronique et de transmission de l’Aperçu du fonds et d’autres documents relatifs aux opérations.
- Accéder à une solution rentable et robuste pour l’exécution des opérations, vous permettant de développer votre activité grâce à des produits préconçus à frais réduits et facilement négociables.
Rapports et relevés de comptes
Il n’y a rien de plus fiable et convivial. Avec Univeris Enterprise, vous pouvez facilement surveiller, contrôler et analyser votre portefeuille d’affaires pour prendre des décisions éclairées, accroître votre efficacité, vous conformer aux exigences réglementaires et améliorer l’expérience client grâce à des rapports configurables qui répondent aux différentes préférences des clients. Grâce à l’utilisation de rapports automatisés, vous pouvez rapidement consulter les données de votre entreprise en temps réel, ce qui vous permet d’extraire des renseignements à partir de données consolidées.
Avantages supplémentaires :
- Créer des rapports détaillés pour donner un aperçu du rendement de l’entreprise.
- Générer des rapports ponctuels orientés client.
- Préparer, produire et distribuer des relevés détaillés pour les périodes mensuelles, trimestrielles et annuelles.
- Tirer parti des fonctions complètes de production de rapports sur la conformité et la supervision pour les examinateurs ciblés et se conformer à la réglementation.
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