Réponses aux questions fréquentes

Univeris Enterprise est une plateforme logicielle de gestion de patrimoine de premier plan et fiable qui traite de façon transparente les opérations de bout en bout pour les sociétés d’assurance et les sociétés inscrites auprès de l’ACFM. Grâce à sa plateforme unifiée axée sur la conformité, Univeris Enterprise permet aux entreprises d’exploiter des modèles de conseils numériques, hybrides et traditionnels de pointe avec facilité et efficacité.

Univeris Enterprise prend en charge les désignations de compte suivantes : nom de la personne désignée, nom du client et nom de l’intermédiaire.

Univeris Enterprise offre une large gamme de fonctionnalités qui facilitent les opérations de gestion de patrimoine efficaces et efficientes. Parmi les principales fonctionnalités, citons l’intégration des clients, la signature électronique, la supervision de la conformité, la présentation de l’information réglementaire et de l’information aux clients, la gestion de portefeuille, la gestion des ordres et l’exécution des opérations liées aux produits de gestion de patrimoine émis au Canada au moyen d’une connexion à Fundserv et à un fournisseur d’accès au marché. Les autres fonctionnalités clés comprennent la gestion des frais, la production des relevés, la production des formulaires d’impôt et les fonctions de remise d’impôt. Univeris Enterprise offre également des fonctions API avancées permettant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et solutions spécifiques aux besoins de votre entreprise.

Oui. Vous pouvez personnaliser vos comptes, notamment les types de comptes, les produits offerts, les frais et les commissions, les formulaires, les rôles et les autorisations, et bien plus encore. Vous avez également la possibilité d’étendre vos fonctionnalités de gestion de patrimoine par le biais d’API avancées, ce qui peut élargir l’étendue de vos besoins de personnalisation.

Univeris Enterprise utilise un cadre de sécurité solide pour garantir la protection des données et le respect des réglementations en matière de protection de la vie privée et des normes du secteur. Parmi les principales fonctionnalités, citons l’accès et l’authentification sécurisés, le chiffrement des données, les autorisations basées sur les rôles, les pistes d’audit, les mises à jour de sécurité régulières, la détection et la prévention des intrusions, la gestion sécurisée de l’API, etc.

Oui. Univeris Enterprise est conçue pour s’adapter à la croissance et à l’évolution des besoins des entreprises de gestion de patrimoine, en vue de soutenir l’accroissement de la clientèle et l’expansion des activités. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour découvrir toutes les façons dont vous pouvez utiliser Univeris Enterprise pour faire évoluer et croître votre entreprise.

Univeris Enterprise offre des solutions efficaces pour négocier des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds négociés sur une plateforme (FNP) émis au Canada, y compris ceux assortis d’options d’achat en dollars américains. Univeris Enterprise peut également négocier des fonds distincts, des CPG et des fonds alternatifs ou exonérés émis au Canada.

Univeris Enterprise prend en charge les comptes libellés en dollars canadiens et en dollars américains.

Univeris Enterprise est disponible en tant que solution d’hébergement SaaS. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir des renseignements sur les prix.

La plateforme Univeris Enterprise est maintenue grâce à une combinaison de technologies, de processus et de contrôles continus afin d’aider les clients à rester à jour et à se conformer à un environnement réglementaire en constante évolution. Au fur et à mesure que les règles, les lignes directrices et les règlements évolueront, la plateforme Univeris Enterprise sera actualisée pour incorporer ces changements, permettant ainsi aux entreprises et aux conseillers de remplir efficacement leurs obligations réglementaires.

Oui. Vous pouvez élargir votre offre de services de gestion de patrimoine au moyen d’API avancées, ce qui vous permettra d’offrir plus de fonctionnalités lorsque les besoins de votre organisation évolueront. Les possibilités d’intégration et d’extension de vos applications commerciales sont illimitées grâce aux API d’Univeris, qui sont sécurisées et évolutives.

A: This integration is possible with APIs, but it depends on the type of data that you would like to share between your CRM and Univeris Enterprise. Please contact us for more information.

Le délai de mise en œuvre varie d’une entreprise à l’autre, mais notre équipe d’experts en mise en œuvre travaillera avec vous pour installer, configurer et former vos employés à l’utilisation d’Univeris Enterprise, ainsi que pour répondre à vos attentes.

Chez Univeris, nous nous engageons à assurer votre succès. Notre équipe de services professionnels peut vous aider à adapter et à étendre votre utilisation d’Univeris Enterprise. Nous savons que chaque entreprise fonctionne différemment. C’est pourquoi nous proposons un large éventail de services – conseils spécialisés, développement de solutions, services de mise en œuvre et assistance produit – afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement.

Oui. Nous disposons d’une équipe expérimentée d’intégration des clients qui vous consultera pour comprendre vos besoins en matière d’intégration et de formation.

Oui! Nous disposons d’une équipe d’assistance entièrement formée, basée au Canada, qui s’engage à fournir un service exceptionnel et une assistance rapide afin de garantir une expérience fluide et efficace à nos clients.