À propos d’Univeris
Nos employés et la technologie sont notre priorité
QUI SOMMES-NOUS?
Chefs de file en matière de technologies de gestion de patrimoine au Canada
Créée en 1991 et basée à Toronto, en Ontario, Univeris est une entreprise chef de file en solutions de gestion de patrimoine pour particuliers. Notre plateforme de gestion de patrimoine Univeris est la solution de choix de plus de 25 000 conseillers en fonds communs de placement et de 3 millions d’investisseurs, avec plus de 450 milliards de dollars d’actifs administrés dans 12 pays.
En 2022, nous avons acquis la société madrilène TechRules, chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de portefeuille pour les conseillers. Avec notre plateforme Univeris, nous offrons à nos clients un profil technologique entièrement intégré compatible avec toutes les applications, des applications de guichet aux applications d’arrière-guichet, en passant par les applications intermédiaires.
Avec plus de 30 ans d’expérience en matière de logiciel de gestion de patrimoine, nous nous appuyons sur notre expertise éprouvée pour repenser les 30 prochaines années.
CE QUE NOUS FAISONS
Équiper les conseillers financiers
Univeris permet aux conseillers d’aider leurs clients à bâtir leur patrimoine. Dans ce cadre, nous offrons aux institutions financières notre plateforme de gestion de patrimoine exhaustive, chef de file dans le secteur. Nous croyons que l’avenir de la gestion de patrimoine pour particuliers consistera en une expérience hybride. En d’autres termes, l’avenir de la gestion de patrimoine pour particuliers sera axé sur les employés et la technologie, et non pas sur l’un ou l’autre.
Notre but est de fournir les outils nécessaires à cette fin.
Gestion de patrimoine exhaustive
NOTRE OBJECTIF FONDAMENTAL
Employés et technologie
Nos employés nous distinguent. Nos employés sont parmi les personnes les plus brillantes et talentueuses qui s’efforcent de résoudre les défis du secteur de la gestion de patrimoine et de constamment offrir la meilleure expérience possible à nos clients. Nous écoutons nos clients et apprenons d’eux. Nous créons des produits à valeur ajoutée qui renforcent la relation entre les conseillers et leurs clients et permettent aux investisseurs de mieux se positionner pour faire croître leur patrimoine .
Nos valeurs d’entreprise reposent sur notre collaboration pour trouver des solutions aux nouveaux problèmes. L’intégrité est au cœur de ce que nous faisons et nous tenons nos promesses. Nous nous considérons comme des apprenants à vie, étant conscients que chaque jour apporte son lot de nouveaux défis stimulants. Nous croyons que l’ouverture d’esprit et la transparence favorisent la confiance et l’engagement Et au-delà de tout, nous éprouvons du plaisir à faire ce que nous faisons.
Sur le plan technologique, nous sommes en constante innovation. Fidèles à nos principes fondamentaux, nous fusionnons affaires et technologie, notamment en superposant le flux de travail à la programmation procédurale, la comptabilité aux processus groupés, et en adoptant une conception unique pour les modèles d’interface utilisateur communs. De plus, nous sommes constamment occupés à investir, à créer et à développer toujours plus grâce à notre approche évolutive en matière de technologie. De nouvelles fonctionnalités et options sont intégrées en toute transparence à notre plateforme de gestion de patrimoine complète afin de permettre à nos clients d’être à la pointe de nos toutes dernières technologies.
Nous sommes Univeris. Employés et technologie
PARTENARIATS
Organismes avec lesquels nous collaborons
RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE
Durabilité, bien-être, diversité et inclusion
En matière de responsabilité sociale d’entreprise, nous nous engageons à assurer un environnement durable, à améliorer la santé et le bien-être des membres de notre équipe et à contribuer aux collectivités où nous vivons et travaillons par le bénévolat et les dons de bienfaisance. Nous nous engageons également à garantir la diversité, l’équité et l’inclusion dans notre milieu de travail. Chaque année, nous mettons en œuvre des programmes qui s’alignent sur ces branches de notre responsabilité sociale et nous efforçons de tirer parti de nos réalisations des années précédentes. Nous encourageons également les membres de notre équipe à instaurer leurs propres programmes en faisant de la sensibilisation et en soutenant les causes qui leur sont chères.
De plus, dans le cadre de la conception des produits d’Univeris, notre plateforme englobe des fonctionnalités pour réduire au maximum le gaspillage de papier et les émissions de carbone en encourageant et en rationalisant le télétravail.
RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE
Durabilité, bien-être, diversité et inclusion
Conformément à notre responsabilité sociale d’entreprise, nous sommes engagés à assurer un environnement durable, notamment, par l’amélioration de la santé et du bien-être des membres de notre équipe, les dons de bienfaisance, notre contribution active à notre collectivité et la diversité, l’équité et l’inclusion. Chaque année, nous mettons en œuvre des programmes qui s’alignent sur ces branches de notre responsabilité sociale et nous efforçons de tirer parti de nos réalisations des années précédentes. Nous encourageons également les membres de notre équipe à instaurer leurs propres programmes en faisant de la sensibilisation et en soutenant les causes qui leur sont chères.
De plus, dans le cadre de la conception des produits d’Univeris, notre plateforme englobe des fonctionnalités pour réduire au maximum le gaspillage de papier et les émissions de carbone en encourageant et en rationalisant le télétravail.
