Ce n’est un secret pour personne que les conseillers préfèrent travailler avec des technologies de guichet de pointe pour maximiser leur efficacité, réduire leurs coûts et développer leurs activités. Leurs cabinets recherchent également des résultats semblables, mais...
La gestion de patrimoine est de plus en plus appuyée par la technologie. Il va donc de soi qu’elle nécessite également une gestion de portefeuille automatisée. C’est dans cette optique que nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’Univeris Advisor. Univeris...
Alors que nous approchons de la fin de 2022, nous progressons aussi vers le lancement d’un nouvel organisme d’autoréglementation (OAR). L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs...
La plupart des conseillers sont inscrits auprès de l’un des deux organismes d’autoréglementation, à savoir l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) ou l’Association canadienne de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM),...
À mesure que le monde devient de plus en plus dépendant du numérique, les clients veulent communiquer avec leurs conseillers de manières adaptées à leur époque. Dans le domaine numérique, les conseillers veulent avoir une vision entièrement intégrée de leurs clients et une stratégie pour appuyer leur proposition de valeur.
Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore dans notre série de blogues sur les tendances qui persistent dans le secteur de la gestion de patrimoine. Notre deuxième sujet porte sur le fardeau réglementaire et les façons dont la technologie peut aider à...
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, trois tendances continuent de redéfinir le rôle des conseillers : la réduction des honoraires, le fardeau réglementaire et l’innovation numérique. Bien que ces tendances aient été établies au cours de la décennie...
Aujourd’hui, nous achevons notre série de blogues en quatre parties sur l’état du marché des fonds négociés en bourse (FNB) en dissipant deux idées fausses sur les FNB que partageaient les conseillers de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM)...
Le blogue d’aujourd’hui est la troisième partie d’une série de quatre sur l’état du marché des fonds négociés en bourse (FNB). Nous y réfutons deux mythes que nous avons souvent entendus des conseillers agréés par l’Association canadienne des courtiers de fonds...
À tous les conseillers de l’ACFM : êtes-vous autorisés à négocier des fonds négociés en bourse (FNB)? Pourquoi ou pourquoi pas ? Dans la deuxième partie, de notre série sur les entrevues approfondies de conseillers de l’ACFM, nous nous penchons sur les raisons qui ont motivé certains conseillers à négocier les FNB.
