Alors que nous approchons de la fin de 2022, nous progressons aussi vers le lancement d’un nouvel organisme d’autoréglementation (OAR). L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs...
À mesure que le monde devient de plus en plus dépendant du numérique, les clients veulent communiquer avec leurs conseillers de manières adaptées à leur époque. Dans le domaine numérique, les conseillers veulent avoir une vision entièrement intégrée de leurs clients et une stratégie pour appuyer leur proposition de valeur.
Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore dans notre série de blogues sur les tendances qui persistent dans le secteur de la gestion de patrimoine. Notre deuxième sujet porte sur le fardeau réglementaire et les façons dont la technologie peut aider à...
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, trois tendances continuent de redéfinir le rôle des conseillers : la réduction des honoraires, le fardeau réglementaire et l’innovation numérique. Bien que ces tendances aient été établies au cours de la décennie...