Une nouvelle fonctionnalité a été mise en œuvre lors du lancement d’Univeris v22.0.
Nous sommes fiers de présenter trois nouvelles fonctions clés parmi tant d’autres qui ont.été ajoutées lors du lancement d’Univeris 22.0. Comme toujours, nous voulons que les utilisateurs de notre plateforme demeurent au fait des pratiques exemplaires du secteur. C’est dans cet état d’esprit que nous avons lancé les solutions suivantes :
Identificateur unique de client (IUC)
À titre informatif, pour renforcer la protection des dépôts admissibles (p. ex. les dépôts dans les REER, les FERR, les CELI, les REEE, les REEI, les CPG, les comptes de chèques et les comptes d’épargne, les dépôts à terme, etc.), la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a initié de nouvelles règles qui ont pris effet le 30 avril 2022. Un changement important à souligner concerne les courtiers-fiduciaires qui doivent désormais désigner et envoyer les IUC aux institutions membres de la SADC au moment de faire les dépôts pour les clients et chaque fois que les dépôts sont modifiés. Grâce aux IUC, la SADC peut rapidement calculer la couverture d’assurance dépôts et le montant à rembourser aux investisseurs en cas de faillite de leur institution membre. Pour garantir que les sociétés de courtage se conforment à cette nouvelle règle, nous avons créé une solution de production de rapports numériques qui attribue et envoie de façon sécuritaire les IUC aux sociétés, leur permettant ainsi de les transférer à la SADC pour traitement.
Fils de données pour les vérificateurs
Les grands cabinets de vérification comptable canadiens ont généralement des politiques qui exigent que leurs partenaires, leurs employés et les membres de la famille proche de ces derniers soient financièrement indépendants de leurs clients et leurs sociétés affiliées. Cette politique englobe la surveillance de leurs comptes de négociation personnels détenus auprès de sociétés de courtage. Pour aider les sociétés de courtage à honorer toute demande d’un cabinet de vérification concernant les titres détenus par les membres du personnel et leur famille ainsi que leurs activités de négociation, nous avons créé un logiciel qui regroupe ces données à partir de la plateforme d’Univeris et les envoie de façon sécuritaire au cabinet de vérification au quotidien, ce qui permet à leur service de conformité de surveiller efficacement les opérations.
Dépôts électroniques
Les dépôts électroniques sont l’une de nos dernières solutions axées sur l’utilisateur développées et conçues pour automatiser et simplifier le financement des comptes d’investisseur. Jusqu’à maintenant, les courtiers et les conseillers avaient l’habitude d’effectuer cette tâche manuellement, ce qui leur prenait du temps et était susceptible d’erreurs. Vu que ce processus est désormais automatisé, ses avantages sont immédiats, notamment l’amélioration de l’expérience utilisateur, l’accroissement de la productivité et la réduction des risques d’erreurs. Ce service sera davantage développé et rehaussé au fur et à mesure, mais pour l’heure, il constitue un tremplin vers un traitement plus harmonieux et plus efficace des dépôts en espèces des investisseurs.
Nous continuons de travailler sur des améliorations intéressantes de la plateforme d’Univeris, mais si vous désirez entretemps obtenir des renseignements supplémentaires sur notre dernière série de mises à jour, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous serons heureux de vous aider.
