La gestion de patrimoine est de plus en plus appuyée par la technologie. Il va donc de soi qu’elle nécessite également une gestion de portefeuille automatisée. C’est dans cette optique que nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’Univeris Advisor.
Univeris Advisor est un système de gestion de portefeuille moderne pourvu de l’expertise intégrée dont les gestionnaires de patrimoine ont le plus besoin. Grâce à ses divers outils d’automatisation de première ligne, Univeris Advisor facilite la tâche des conseillers lorsque vient le temps d’examiner les comptes des clients, de surveiller les portefeuilles, de rééquilibrer les portefeuilles en fonction de modèles définis et d’offrir aux clients des portails personnalisés, notamment pour les rapports. Les conseillers peuvent également créer des alertes automatisées et tirer parti d’outils de gestion de portefeuille pour accroître la visibilité de leurs activités commerciales.
Cette nouvelle technologie de gestion de patrimoine fait partie intégrante de l’expérience de première ligne, aidant les conseillers à accroître leur efficacité commerciale et à améliorer l’expérience client. Elle témoigne également de notre engagement à mettre en marché des solutions conçues intelligemment qui ont une incidence immédiate sur une entreprise de services-conseils et lui permettent de prouver sa crédibilité auprès des clients qui recherchent la commodité numérique.
Univeris Advisor est proposé comme produit indépendant ou dans le cadre d’une solution à l’échelle de l’entreprise. Si vous souhaitez intégrer Univeris Advisor à votre proposition de valeur, n’hésitez pas à communiquer avec nous sans tarder. Ou encore, commencez par cette visite de présentation.
Parallèlement au lancement d’Univeris Advisor, nous présentons également notre site Web revitalisé invitant les nouveaux utilisateurs et les clients existants à trouver des renseignements plus facilement. Nous avons mis à jour l’apparence et la présentation de notre site Web afin de raffiner et de simplifier sa navigation. Nous avons également ajouté des visites guidées pour lesquelles vous n’avez pas besoin d’inscription et qui vous permettent de prendre rendez-vous avec l’équipe des ventes. Bien que le lancement d’Univeris Advisor ait servi de base à notre nouveau site Web, nous l’avons lancé dans le but de répondre aux besoins changeants en matière de technologie de gestion de patrimoine des courtiers de l’ACFM et de l’OCRCVM et de leurs conseillers qui apprécient un contenu clair et une meilleure expérience numérique. Nous continuons de réorganiser notre présence en ligne, alors passez voir notre site Web régulièrement afin d’en constater les améliorations.
