La gestion de patrimoine est de plus en plus appuyée par la technologie. Il va donc de soi qu’elle nécessite également une gestion de portefeuille automatisée. C’est dans cette optique que nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’Univeris Advisor. Univeris...
Alors que nous approchons de la fin de 2022, nous progressons aussi vers le lancement d’un nouvel organisme d’autoréglementation (OAR). L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs...
À mesure que le monde devient de plus en plus dépendant du numérique, les clients veulent communiquer avec leurs conseillers de manières adaptées à leur époque. Dans le domaine numérique, les conseillers veulent avoir une vision entièrement intégrée de leurs clients et une stratégie pour appuyer leur proposition de valeur.
Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore dans notre série de blogues sur les tendances qui persistent dans le secteur de la gestion de patrimoine. Notre deuxième sujet porte sur le fardeau réglementaire et les façons dont la technologie peut aider à...
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, trois tendances continuent de redéfinir le rôle des conseillers : la réduction des honoraires, le fardeau réglementaire et l’innovation numérique. Bien que ces tendances aient été établies au cours de la décennie...
Une nouvelle fonctionnalité a été mise en œuvre lors du lancement d’Univeris v22.0. Nous sommes fiers de présenter trois nouvelles fonctions clés parmi tant d’autres qui ont.été ajoutées lors du lancement d’Univeris 22.0. Comme toujours, nous voulons que les...
