Une nouvelle vague de solutions technologiques de gestion de patrimoine bientôt à votre disposition
Nous sommes heureux et fiers d’annoncer notre acquisition de TechRules, une entreprise de technologies de gestion de patrimoine basée à Madrid spécialisée dans les applications de conseils financiers. Forte d’une expérience de 20 ans, TechRules est un chef de file en matière de technologies de services financiers qui a gagné la confiance de professionnels de la gestion de patrimoine en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Nous avons hâte d’intégrer leurs offres de haute technologie à notre plateforme, afin que les courtiers et les conseillers commencent à utiliser une gamme de solutions différenciées qui rehaussera considérablement les communications avec les entreprises et les clients.
Ensemble, nous sommes meilleurs
L’acquisition par Univeris d’un chef de file du domaine des technologies de gestion de patrimoine arrive à point nommé. Univeris s’est engagée sur la voie de l’expansion pour mettre sur pied notre plateforme de gestion de fonds technocentrique, des fonctions SaaS et d’autres services infonuagiques, afin de demeurer au fait des changements technologiques bénéfiques pour nos clients. En matière d’innovation et de culture, TechRules ressemble à Univeris dans son approche axée sur le travail d’équipe et sa quête passionnée de créer la meilleure plateforme de gestion de patrimoine qui accompagne nos clients. Nous convergeons à divers niveaux technologiques. Avec TechRules, nous serons meilleurs et plus forts.
Technologie de pointe
En regroupant les meilleures technologies sur une même plateforme, nous pouvons offrir à nos clients une meilleure productivité, une efficacité opérationnelle plus solide et des coûts réduits, ce qui peut aider leurs marques à se démarquer sur le marché. De plus, l’acquisition de TechRules offre d’autres avantages exponentiels, notamment :
- Plateforme de gestion de patrimoine exhaustive : Nos clients pourront bénéficier d’une plateforme puissante et technologiquement rehaussée qui allie l’expertise impressionnante de TechRules en technologies de guichet aux forces fondamentales d’Univeris en matière de services intermédiaires (conformité) et d’arrière-guichet (garde de titres).
- Services-conseils numériques améliorés : Avec TechRules, les courtiers et conseillers d’Univeris auront accès à un ensemble de services de conseils financiers plus solides et intelligents. Après avoir ouvert leur session, les conseillers verront un tableau de bord à la fois simple et magnifique leur permettant de filtrer les activités, d’affiner les segments des clients, de faire des analyses approfondies, d’exécuter des modèles de risque sophistiqués et bien plus, en fonction du type d’analyse qu’ils désirent effectuer. Ils auront également accès aux fonctionnalités comme les modèles de robots-conseils et de services-conseils hybrides, les comptes gérés séparément (CGS), les services de portefeuille-modèle, les solutions de gestion professionnelle et bien plus. Cela s’ajoute à une bibliothèque de plus de 200 différentes API que les sociétés et les conseillers peuvent utiliser pour personnaliser davantage leurs solutions. Notre plateforme technocentrique intégrée sera unique en son genre dans le secteur de la gestion de patrimoine au Canada et mettra la barre haute en matière d’expérience client.
- Possibilité d’accroître notre part de marché : Dans un marché de plus en plus concurrentiel et un cadre réglementaire en constante évolution, les courtiers et les conseillers ont besoin des technologies adéquates pour s’adapter aux changements, être plus efficaces et accroître leur part de marché. Avec leur accès à un ensemble rehaussé d’outils de portefeuille de services-conseils, nos clients peuvent facilement passer des longs flux de travail manuels aux flux de processus automatisés de courte durée, tout en générant des gains de productivité et de la croissance.
- Garantie du succès de nos clients : En tant qu’entreprise de technologie financière, nous sommes conscients que la technologie joue un rôle clé dans la réussite de nos clients, surtout lorsqu’elle offre souplesse et adaptabilité. En ajoutant une expertise plus poussée et un savoir-faire plus technique, nous stimulons attentivement et délibérément le quotient numérique de notre entreprise pour provoquer les progrès de nos produits et services en cours de développement qui augmentent la valeur opérationnelle pour les courtiers et les conseillers ; ainsi leurs clients y accordent plus de valeur.
Plus forts ensemble. Employés et technologie Univeris et TechRules
À Univeris, nous nous efforcerons toujours d’offrir à nos clients les meilleurs logiciels et services de gestion de patrimoine adaptables dont ils ont besoin pour garantir le succès de leur entreprise. Aujourd’hui, nous renforçons cette promesse en misant sur le pouvoir de la fusion d’Univeris et de TechRules. Ensemble, nous serons en mesure de mettre plus rapidement sur le marché des produits et des services assortis de l’innovation et du soutien technique que nos clients méritent.
