Univeris – Blogue
Lisez dans nos pensées
La technologie coûte généralement de l’argent. Univeris Advisor peut vous aider à en gagner.
Ce n’est un secret pour personne que les conseillers préfèrent travailler avec des technologies de guichet de pointe pour maximiser leur efficacité, réduire leurs coûts et développer leurs activités. Leurs cabinets recherchent également des résultats semblables, mais...
Présentation d’Univeris Advisor : l’automatisation au service du progrès
La gestion de patrimoine est de plus en plus appuyée par la technologie. Il va donc de soi qu’elle nécessite également une gestion de portefeuille automatisée. C’est dans cette optique que nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’Univeris Advisor. Univeris...
Un nouvel environnement d’organisme d’autoréglementation dans le secteur canadien de la gestion de patrimoine
Alors que nous approchons de la fin de 2022, nous progressons aussi vers le lancement d’un nouvel organisme d’autoréglementation (OAR). L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs...
L’aspect économique des sociétés de services-conseils : comment un conseiller est-il rémunéré?
La plupart des conseillers sont inscrits auprès de l’un des deux organismes d’autoréglementation, à savoir l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) ou l’Association canadienne de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM),...
Les tendances qui transforment les services-conseils : l’innovation numérique
À mesure que le monde devient de plus en plus dépendant du numérique, les clients veulent communiquer avec leurs conseillers de manières adaptées à leur époque. Dans le domaine numérique, les conseillers veulent avoir une vision entièrement intégrée de leurs clients et une stratégie pour appuyer leur proposition de valeur.
Les tendances qui transforment les services-conseils : Fardeau réglementaire
Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore dans notre série de blogues sur les tendances qui persistent dans le secteur de la gestion de patrimoine. Notre deuxième sujet porte sur le fardeau réglementaire et les façons dont la technologie peut aider à...
Les tendances qui transforment les services-conseils : Réduction des honoraires
Dans le secteur de la gestion de patrimoine, trois tendances continuent de redéfinir le rôle des conseillers : la réduction des honoraires, le fardeau réglementaire et l’innovation numérique. Bien que ces tendances aient été établies au cours de la décennie...
Univeris annonce l’acquisition stratégique de TechRules, un fournisseur mondial de solutions financières numériques
Une nouvelle vague de solutions technologiques de gestion de patrimoine bientôt à votre disposition Nous sommes heureux et fiers d’annoncer notre acquisition de TechRules, une entreprise de technologies de gestion de patrimoine basée à Madrid spécialisée dans les...
Deux idées fausses supplémentaires sur les fonds négociés en bourse
Aujourd’hui, nous achevons notre série de blogues en quatre parties sur l’état du marché des fonds négociés en bourse (FNB) en dissipant deux idées fausses sur les FNB que partageaient les conseillers de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM)...
Lancement d’Univeris EWMS v22.0
Une nouvelle fonctionnalité a été mise en œuvre lors du lancement d’Univeris v22.0. Nous sommes fiers de présenter trois nouvelles fonctions clés parmi tant d’autres qui ont.été ajoutées lors du lancement d’Univeris 22.0. Comme toujours, nous voulons que les...
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Vous êtes à la recherche d’un système moderne de gestion de portefeuille? Choisissez des experts.
L’évolution constante du paysage des placements accroît le besoin de la technologie pour déclencher l’efficacité, la productivité et l’avantage concurrentiel.
Univeris Advisor propose les outils dont vous avez besoin pour prendre de l’avance et rester en tête. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander une démonstration.
