Univeris AdvisorMC
Le meilleur de la technologie de gestion de portefeuille
POURQUOI CHOISIR UNIVERIS ADVISOR?
La gestion de portefeuille en toute simplicité
- Idéal pour les entreprises qui investissent dans des produits de gestion financière et génèrent des sources de revenus récurrentes à peu de frais pour leur clientèle
- Capacité à offrir vos services de conseil sur plusieurs canaux (numériques, hybrides et traditionnels) à l’échelle, contribuant ainsi à votre croissance et à la prestation d’une expérience client personnalisée
- Extraction de données complètes sur vos comptes grâce à des outils perfectionnés de gestion de portefeuille, que vous pouvez ensuite convertir en renseignements précieux qui vous aideront à prendre de meilleures décisions et à renforcer votre performance commerciale
- Gains de temps importants grâce à des processus entièrement automatisés et des vérifications de conformité intégrées de façon à réduire les erreurs et à accroître votre productivité
- Analyse en temps réel des risques dans vos activités et production de rapports pertinents de manière à ajuster vos comptes pour plus de rentabilité
VISITE GUIDÉE
Découvrez Univeris Advisor dans cette courte vidéo de présentation
Gérez vos affaires, surveillez vos portefeuilles et créez des rapports en un rien de temps grâce à notre technologie financière de pointe.
Votre écran est trop petit
Il semblerait que votre écran soit trop petit; certains éléments pourraient apparaître différemment. Veuillez utiliser un appareil dont l’écran est plus grand.
Plus de données pour des conseils éclairés.
VOS DONNÉES À PORTÉE DE MAIN
Appuyez-vous sur des données pour prendre des décisions plus éclairées
Avec Univeris Advisor, la technologie prend une touche personnelle. Notre plateforme moderne de guichet est pourvue d’une gamme complète d’outils de création de rapports et de renseignements commerciaux alliés à des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour vous aider à prendre de meilleures décisions, plus rapidement et en toute confiance. Pourquoi est-ce important? Lorsque vous avez plus de données à votre disposition, vous êtes en mesure de fournir de meilleurs conseils qui servent au mieux les intérêts de vos clients.
VOYEZ PAR VOUS-MÊME
Demandez une démo personnalisée d’Univeris Advisor
Notre système consacré à la gestion de portefeuille vous offrira des avantages inédits pour gagner en efficacité et développer vos activités tout en profitant d’une assistance numérique clé en main, le tout pour vous aider à optimiser votre modèle d’affaires.
Communiquez avec nous pour obtenir une démonstration personnalisée.
EXEMPLES DE CAS DE FIGURE
Simplifiez vos processus quotidiens de gestion de portefeuille
Gestion de portefeuille
Fiez-vous à un système de gestion de portefeuille exhaustif et intégré pour vous aider à rester concurrentiel et à gagner en productivité.
Gestion professionnelle
Propulsez votre entreprise de gestion de fonds et démarquez-vous de façon économique.
Surveillance et alertes
Surveillez les portefeuilles de vos clients en toute simplicité et recevez des alertes lorsque des changements se produisent.
Création de rapports électroniques
Interprétez rapidement vos données grâce à la fonction de création de rapports automatique pour vous aider, vous et vos clients, à prendre des décisions éclairées.
Portail client convivial
Donnez à votre clientèle la capacité de consulter l’information sur leurs placements grâce à un portail facile à utiliser, tout en optimisant leur expérience et leur satisfaction quant à vos services.
RESSOURCES
Découvrez d’autres produits Univeris
FAQ sur Univeris Advisor
Vous avez des questions au sujet du logiciel Univeris Advisor? Obtenez plus d’information en consultant notre FAQ ou en nous écrivant à info@univeris.com.
Univeris Advisor – Tarifs
Univeris Advisor est proposé comme produit indépendant ou dans le cadre d’une solution complète. Nous vous aiderons à trouver le forfait qui vous convient, au prix qui vous convient
Services professionnels Univeris
Des services de consultation à l’élaboration de solutions, en passant par un soutien de première classe et une mise en œuvre gérée par des experts, nous pouvons vous aider à restructurer votre profil technologique, à optimiser vos besoins en infrastructure, à simplifier vos processus commerciaux et bien plus encore. Les équipes de service Univeris se composent d’experts qui s’appuient sur les nouvelles technologies en évolution ainsi que sur les pratiques exemplaires de l’industrie pour vous donner l’assurance que votre transition numérique est entièrement soutenue.
COMMUNIQUER AVEC NOUS
Vous êtes à la recherche d’un système moderne de gestion de portefeuille? Choisissez des experts.
Univeris Advisor possède les outils dont vous avez besoin pour prendre de l’avance et rester en tête.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander une démonstration.
