Réponses aux questions fréquentes

R : Univeris Advisor est un système de guichet de gestion de portefeuille qui permet aux professionnels en placement de gérer, de développer et de faire croître leurs affaires de façon efficace. Il est pourvu de plusieurs caractéristiques et fonctionnalités qui convergent pour simplifier de nombreux processus quotidiens, augmentant ainsi la productivité des conseillers, leur efficacité et la satisfaction des clients.

R : Les fonctionnalités clés d’Univeris comprennent la gestion de portefeuille, la gestion professionnelle, la génération de rapports de client et un portail client, le tout appuyé par une gamme d’outils numériques et d’automatisation pour optimiser votre efficacité et améliorer l’expérience client.

R : Elles sont illimitées. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez le contrôle du nombre de licences de conseillers dont vous avez besoin. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements sur les licences et les prix.

R : Oui. Vous pouvez générer divers rapports personnalisables pour vos clients. Ces rapports sont conçus conformément aux directives et aux normes de votre marque.

R : Oui. Vous pouvez créer et envoyer électroniquement des propositions de placement à vos clients.

R : Oui. Plusieurs options de personnalisation sont offertes, y compris, mais sans s’y limiter, la génération de rapports, les fréquences d’utilisation des points de service, la gestion du risque, la négociation et le rééquilibrage. Vous pouvez également définir des restrictions de critères de placement et des alertes de dérive du portefeuille, et bien d’autres mesures. En effet, il y a plus. Mais ce qu’il faut retenir est qu’Univeris Advisor vous aidera à créer des expériences personnalisées qui peuvent susciter un engagement plus poussé et renforcer les relations avec les clients.

R : Nous avons une équipe de soutien bien formée basée au Canada. Si vous avez besoin d’assistance, veuillez écrire à support@univeris.com.

R : Oui. Le rapport entre notre solution de guichet et notre système d’arrière-guichet est harmonieux. Même si vous n’utilisez pas Univeris Enterprise actuellement, vous pouvez quand même ajouter Univeris Advisor à votre suite technologique en tant que solution indépendante.

R : Univeris Advisor est proposé comme produit indépendant ou dans le cadre d’une solution à l’échelle de l’entreprise. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir des renseignements sur les prix et nous vous aiderons à trouver la solution qui vous convient le mieux.

R : Univeris Advisor peut s’intégrer aux plateformes de courtiers de l’ACFM et de l’OCRCVM, ainsi qu’aux systèmes administratifs indépendants de l’ACFM, aux anciens systèmes et aux fournisseurs tiers qui utilisent des API.

R : Oui, et nous prévoyons cette intégration harmonieuse pour les mois à venir.

R : Le calendrier de déploiement varie d’une entreprise à une autre et dépend de la complexité des cas d’utilisation. Les facteurs suivants peuvent affecter le temps qu’il faut pour mettre en œuvre Univeris Advisor : la migration des données, la configuration, l’intégration aux applications de tiers et la connectivité au système administratif. Soyez assuré que nous ferons le nécessaire pour optimiser votre déploiement.

R : Cette intégration est possible, mais elle dépend du type de données que vous voudriez partager entre votre GRC et Univeris Advisor. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez écrire à sales@univeris.com.

R : Oui. Univeris Advisor peut s’intégrer à diverses applications utilisées par les courtiers, notamment dans les domaines de la conformité, de la négociation et de la fourniture de données, et interagir avec elles.

R : Oui. Nous avons une démo d’essai pour vos collègues et vous afin de vous donner l’occasion d’apprécier la valeur ajoutée d’Univeris Advisor. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez écrire à sales@univeris.com.

R : Oui. Nous avons une équipe de soutien qui s’occupera de la gestion de votre processus d’intégration et de vos besoins de formation.