CAS D’UTILISATION
Intégrations sans faille des systèmes et des logiciels
Connectez les comptes
Les API servent d’intermédiaire entre les entreprises, les clients et les plateformes de gestion de patrimoine. Les Univeris API facilitent la circulation fluide des données à partir de diverses sources, telles que vos systèmes exclusifs, des applications externes et d’autres technologies pertinentes; elles permettent un accès rapide, facile et sécurisé à des informations sur les clients plus complètes provenant de comptes connectés.
Avantages supplémentaires :
- Connectez-vous à diverses sources de données, comme Univeris Enterprise, Univeris Advisor, les systèmes de bases de données de votre entreprise ou d’autres logiciels externes pour simplifier l’enregistrement des comptes, les transferts automatiques de données et la récupération de renseignements liés aux comptes des investisseurs existants
- Accédez aux données en temps réel, en garantissant que les informations du profil du client (processus de connaissance du client, évaluation de la convenance, etc.) et les renseignements sur le compte demeurent à jour et exacts
- Automatisez les divers flux et processus de travail, et réduisez ainsi les saisies et les vérifications manuelles des données et ultimement les erreurs tout en économisant du temps
- Personnalisez les interfaces et les processus en fonction de vos besoins particuliers, améliorant l’expérience des conseillers et rendant les tâches liées aux comptes intuitives, efficaces et conviviales
- Intégrez les signatures électroniques aux flux de travail entre les conseillers et les clients et les autres parties prenantes
Accédez à votre étagère de produits
Utilisez les Univeris API pour poser des questions, filtrer et passer en revue votre liste de produits d’investissement approuvés, et ultimement avoir des discussions approfondies sur la constitution de portefeuilles et la gestion des risques avec les clients.
Avantages supplémentaires :
- Personnalisez et filtrez des critères précis selon les préférences des investisseurs, comme les catégories d’actifs, les niveaux de risque et les régions géographiques
- Récupérez en temps réel des données actuelles sur les produits afin que les conseillers puissent avoir des discussions informées avec leurs clients
- Recherchez le dernier prix d’un produit spécifique
- Générez, examinez et transmettez l’aperçu de fonds à vos clients
- Mettez en favori les aperçus de fonds que vous utilisez le plus pour pouvoir les rechercher rapidement
Exécutez des opérations
Les API simplifient le processus d’exécution des opérations en normalisant et en automatisant la communication des renseignements sur les ordres avec les systèmes sous-jacents. Avec les Univeris API, vous pouvez exécuter des opérations à partir de la gamme de produits de votre entreprise, vous assurant de l’exactitude et de l’efficacité de la présentation des opérations.
Avantages supplémentaires :
- Effectuez l’intégration aux plateformes de négociation et autres logiciels, permettant une exécution des opérations fluide et automatisée à l’égard des fonds communs de placement, des fonds distincts, des FNB, des fonds négociés sur plateforme (FNP), des CPG et des fonds sans prospectus
- Consultez les détails des opérations antérieures
Générez des relevés
Les API jouent un rôle essentiel dans la récupération des données à partir des comptes en vue de générer de façon dynamique des relevés de compte sur demande. Les Univeris API offrent un moyen pratique et sécurisé de générer et de fournir des relevés de compte précis et en temps opportun, améliorant ainsi le confort des clients et l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les charges administratives.
Avantages supplémentaires :
- Lancez un cycle de production de relevés de comptes client en spécifiant des paramètres tels que le champ d’application (liste personnalisée de clients, courtiers, etc.) et la date d’entrée en vigueur, puis générez les états financiers et les rapports d’audit connexes
- Transmettez les relevés par voie électronique et dans le format préféré des clients (p. ex., PDF ou CSV)
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